1965年秋，在美国一个偏僻的小镇波当克（Podunk），一个实验正在秘密进行。突然，发生了意外……
30年后的一天，迈克（可以任意指定其他的名字，在本文中用迈克来称呼主角）带着他的小狗从电影院看完电影出来。突然，小狗发狂似的朝某个地方奔去，迈克跟着它来到一个荒废的实验室。他们被一个奇怪的装置传送到了30年前的实验室。一个面目狰狞的人将他们关进了一个房间。主角从旁边的宝箱中拿出武器，消灭了两个机器人。然后走到中间的传送点上，乘穿梭机来到了艾薇莫的世界。
一、史前时期
穿梭机降落在一片树林中。迈克发现他的小狗变成了一条大狼狗。会合之后一直向上走，会遇到一个小BOSS。打败4只恐龙之后，向上来到火眼村。
这是一个原始人部落。在一间茅屋里找到了他们的首领火眼。没想到首领竟然是个戴眼镜的小女孩。她名叫伊莉莎白，但这里的人都称呼她为火眼。和她交谈之后得知她也是在实验室的意外中来到这个世界的。问她如何才能回到波当克镇，她要迈克去找回炼金术士斯特朗哈特才肯告诉他离开的办法。
来到右下方的出口，原先挡路的人现在放行了。一直向东来到一片沙地，这里有很多流沙旋涡。从入口处第一个旋涡掉进去，可以进入一个隐藏地点。从老人那里随便购买一样道具之后，就能得到豹牙指环（Jaguar Ring）。以后在游戏中可以按住A键奔跑。
穿过沼泽地，来到一个迷宫。这里只有一条路，如果走错了，脚下的地面会裂开。这时只要从旁边的滑道滑下去重新走即可。
到最深处遇到BOSS。击败它之后，拿起道具，从后面出去。在回村的路上可以找到一个隐藏地点，里面有位老人会教你“酸雨”（Acid Rain）魔法的配方。
向北来到猛犸象墓地。在这里会遭遇一个小BOSS。它站在高处，会不时滚下来撞击中间的水晶柱，对你造成伤害。避开周围追赶你的4个家伙，看准时机攻击它，消灭它之后再逐个消灭4个小喽罗。如果不先把头目打死的话，小喽罗是会不断再生的。
继续向北来到一个开阔地区。在一个山洞里打倒3只迅猛龙，可以得到一件有用的道具。接下来一个场景里有许多山洞和喷气口。注意有的喷气口必须先把上面的草砍掉才会露出来。弹射到火山口之后可以获得“漂浮”魔法。由于现在还没有胡椒，所以只好从火山口掉下。按原路返回，一直往东来到沼泽地。这里有很多青蛙，攻击时要注意位置。有的地方可以听到青蛙的叫声，在这里等一会儿，水面上会长出荷叶，可以踏上去到达对岸。穿过沼泽地就能见到BOSS。 这个Boss并不是很难，打败它之后可以得到“胡椒”。
回到村子北方第一个场景，那里有一块豌豆一样的石头挡在一个洞口。用“Levitate”使它浮起，进入。 洞里充满了炽热的岩浆，里面全是在猛犸象墓地曾遇到过的那种怪物。有的洞口被石头堵住，可以在附近找到胡椒合成“Levitate”将其移开。有的地方需要将悬崖上的石头推到下面的岩浆中填平道路。在山洞里仔细寻找，可以在某个颇为显眼的地方找到一个隐藏的魔法。 打败银色的怪物之后，又可以得到一个胡椒。移开最后一块石头，来到下水道。
下水道很难走，有一点需要注意，那就是可以逆着水流的方向奔跑。 首先，从左边的入口进入，一直向北，到倒数第二个岔路向左；然后是上——左（到底）——下（到底）——右（到底），进入有开关的房间扳动开关。然后从右边的入口一直往北，就会来到BOSS所在的房间。
这个BOSS是个岩浆怪。在它刚跳上来时会吐出一串火球，这时可以按A键快跑躲开。躲过之后，趁它不动时抓紧时机攻击。它滚动时要躲开。攻击数次后它会跳回岩浆回复HP。打败BOSS之后，你会被传送到Antiqua。
二、古代
主角被冲到一个沙滩上，醒来之后发现自己的狗不见了。这是个海盗聚集的地方，可以先补充一下装备。在这里以前的货币是不能用的，购买东西必须用宝石。可以在商店里按2：1的比例用兽爪兑换宝石。
第一个任务是穿过东北方的沙漠。如果有10000个宝石，可以购买道具Amulets of Annihilation。用它可以乘船穿越沙漠。如果买不起，就以最快的速度往北穿越沙漠。这需要花不少时间，不要失去信心。沙漠里分布着一些绿洲，可以回复HP。在某个绿洲中可以找到一个隐藏魔法。
到Nobilia之后你会看到一个庞大的集市。你有15分钟的交易时间。最上面一排的左起第三个店铺（买鱼的店铺）里可以花150个宝石购买炼金术“Cure”的配方。不用着急，打败格斗家之后你有充裕的时间购买自己需要的东西。15分钟的时限过去之后，到广场东侧。你的狗会选择你与格斗家战斗。战斗之前你会被带进一间房间里休息，里面可以找到一件装备。
这个BOSS是个驾驶着一辆战车的武士。注意从正面攻击它是很困难的，不但效果不好，而且很容易受到伤害。可以绕到它后面进行攻击。打败格斗家之后，你可以进行一些交易。注意购买Amulets of Annihilation，用以穿越沙漠。另外，你也可以再买一个，以便以后回来的时候用。到广场右下角的屋子里，进门之后在一堆货物后面可以碰到一个男子，他会卖给你Atlas的配方。
穿过沙漠之后，可以在宿屋的老板那里学会“复活”魔法。然后继续走来到河边。这里有一座断桥，断桥旁边有一部缆车。按选择键切换成控制小狗，跳到对岸乘缆车回来。然后主角就可以乘缆车过河了。 一直向西走，最后会遇到Horace。原来他也是和主角同一时代的人，发生意外之后被困在这里的。他说需要找到钻石之眼才能找出回到原来世界的方法。从旁边的人那里可以学到“显示”魔法。和以前学会的“漂浮”魔法一样，这里有些地方只有通过这个魔法才能找到路。
先去金字塔。按原路返回，在岔路口往下，顺着河流往左可以看到一个很深的洞穴。用“发现”魔法可以看到隐藏的桥。过桥之后就是金字塔。让迈克站在门口的开关上，让狗进入金字塔。然后自己绕道从上面的门进入金字塔。在金字塔内部需要在人和狗之间切换，用狗踩机关给主角打开挡路的栅门。主角打败两个木乃伊之后，可以得到一把青铜斧，用它可以劈开石门。回到金字塔顶上，主角和狗分别站在两侧的机关上，打开门，里面就是金字塔的BOSS。打败它之后可以得到一个钻石之眼。
回到Horace的营地获得“逃跑”魔法配方。只有用这个魔法或Wing才能通过Collosia礼堂。 到岔路口向上，用“显示”魔法看到隐藏的桥，到达对面。
在这里需要寻找地板机关。踩上去之后可以打开隐藏通道。这里有一种小丑状的敌人，对付它的方法是站着不动，它到你面前自己会停下来不停转动。这时一下一下慢慢打就可以了。如果贸然冲上去会吃大亏。 礼堂的大厅左右上角各有一个小房间，在方块处使用“显示”魔法即可到达。右上角的小房间可以记录。左上角的房间里有一个机关，踩上去之后，大厅左侧会打开一道暗门。 进去之后往上，在一条裂缝前打开石桩机关，会出现一座桥。过去后，沿着曲折的道路一直走到最深处，踩一下另一个地板机关。然后原路返回，打开石桩机关后，立即奔向左边，趁桥还没消失之前回到对面。回到大厅，这时右边的一道暗门已经打开。进去打败小BOSS，又会出现一个地板机关。 回到大厅左侧，在原来的暗门下面又出现了一道新的暗门。进去之后会发现3个地板机关，从左到右依次踩过去，右边那个机关上面的门就会打开。进去之后有一座桥，用奔跑技能跑过去（注意一直按住跑是不行的，会因为气力不支而停下，应该跑一段走一段。）打开里面所有的地板机关。回到大厅之后，在右侧原来的暗门上面又出现了一道新的暗门。进去之后不断前进，最后来到一个有很多柱子的大厅。里面一个魔法师就是小BOSS。打败它之后可以得到青铜矛。
注意穿过这个房间的墙可以得到一个隐藏魔法配方。穿过大厅左下角的墙壁，向下、右、上，来到一个小房间。从小房间向左，上，右，下，左。 阳台下面的房间里有个老人会教给你“火焰”魔法配方。
使用道具“翼”或“逃跑”魔法回到大厅，投掷青铜矛打开大厅上面的机关，过去之后就是BOSS所在的房间。打败它之后得到第二个钻石之眼。
回到Horace的营地，他已经离开了。来到岔路口往右，遇到了Horace，他的表情很奇怪。他把主角的两个钻石之眼要了过去。打败两个敌人之后，跟着神秘的“Horace”回到Nobilia。用青铜斧劈开河对岸洞口的岩石，里面可以得到一个魔法配方。
来到Nobilia，原本热闹的集市变得冷冷清清。来到广场中央，原来刚才那个Horace是假的，他把两颗钻石之眼放进狗雕像的眼中，雕像复活了。打败雕像之后，真正的Horace出现了。他让大力士把快要爆炸的小金字塔扔了出去。过了一会儿，一位老人过来报告，刚才的爆炸在营地北方炸出了一条隧道。主角决定去看看从那条隧道能不能回到原来世界。临走时，Horace给了主角一根生命之杖。
现在回到Horace的营地。沿着河床向北，从瀑布掉下去，来到地下迷宫。 迷宫走法：右--下--传送--右--走过一个传送点--下--右--上--传送--左--走过一个传送点--上--右--离开--右--下--离开--传送--看到一只装有Call Bead的罐子--左--上--BOSS战。
击败BOSS之后，有人从上面放下一个篮子，把主角和他的狗接了上去。上去之后主角发现他的狗又变样子了——这回成了一条狮子狗。救他们上去的那个男子之前正在奇怪为什么水井会干涸，得知主角把它打死了，他非常感激。
三、哥特（Gothica）
在离开之前再次放下篮子，会把一个Oglin带上来。以后在某个迷宫中找到并消灭它，可以得到一个Wizard’s Coin。在进城之前，沿着城墙往左然后往下，可以得到隐藏魔法配方“Horace’s Aura”。
先在塔的各层搜查一下，找到一些道具。注意有的屋子后面有隐藏通道。一定要找到“Amulets of Annihilation”，这是买一些防具所必须的道具。另外，展览会的门票也要用它来换。在西面市场的某个摊位上可以买到3种强力的防具，都需要道具“Amulet of”。但其中有一种可以在其他地方买到，所以如果身上该道具不多的话，可以先去商店购买之后再到这里买另外两件。如果之前你在Nobilia的集市上买到过“Golden Jackel”和“Jeweled Scabard”，那么可以在门口的某个摊位换到一件有用的道具。
在门口买到门票之后，往西北方走，去看一下展览会。看完之后，会看到被打扮成猪的小狗参加“跑猪大赛”并取得了冠军。之后主角被邀请参加女王的晚宴。
与此同时，小狗的处境却很不妙……女王的厨师竟然想把它做成一道“烤乳猪”。小狗奋力逃脱，掉进了一条阴暗的下水道。走法：左--上--左--上，碰到墙。左--上，从通风口出来。左--上--右，跳进通风口。右--上--右--下--右--下--右，进通风口。书架后面有个隐藏通风口，跳进去。左--下--右（到底）--下--右--上--右--上--右--通风口。向右出去之后，往下进入通风口。上--右--上--左--下--左--下，钻出通风口来到宴会厅。注意迷宫里有个老太婆会给你一把钥匙，以后可以得到某件有用的道具。
宴会厅里宴会正在举行，狗跳上餐桌，把桌上的食物一扫而光。女王震怒之下，把主角和狗关进了地牢。
打败其他地牢里的怪物，进入下水道。下水道里有很多隐藏道路，其中可以找到一个魔法配方。回到王宫，他们被卫兵发现，带到了女王面前。离开女王大厅下楼，回到宴会厅一直向右，最后来到王宫外面的棋盘迷宫里。如果之前拿到了钥匙，在这里可以得到许多道具，拿完之后把钥匙交给房间里的魔法配方师，他会教你一种新的魔法配方。
棋盘迷宫其实算不上迷宫。一直往中间走，很快就能见到BOSS。打败他之后，地上出现一个往下的台阶，在里面会见到能量核心，但现在暂时还拿不到。
森林走起来很麻烦。注意利用树上的猫头鹰作为路标。 第一个小BOSS是你“自己”。打败他之后来到森林的另一半，遇到第二个小BOSS——龙。树林里的隐藏魔法：在第一个T字路口往东，走到底可以找到一个魔法配方师。
来到下水道迷宫，由于还没有拿到更高级的斧头，路上的障碍暂时无法打通，只好绕路来到出口。来到地牢，和以前一样，打死关在牢里的几只怪物，然后从最后一个牢里出去，来到旧城堡。在一间商店里可以见到塞西尔（认识他吗？：），他会卖给你很好的装备，并给你一把威力巨大的枪。可惜子弹太少，所以暂时没什么用。
一直往前，遇到坐在一堆箱子上的BOSS。物理攻击是无法打到它的，所以之前必须储存足够的魔法配方和召唤。打败它之后进入城堡里面。在这里会遇到真正的女王Camillia和她的大臣Tinker。原来真女王也是和主角同一世界的人。女王请求主角帮她消灭她的邪恶化身。出门向右去见大臣，大臣介绍主角去见他的兄弟Gomi，并给了他一把斧子。
经过地牢来到下水道，用斧子劈开障碍，向北来到出口。Tinker的兄弟住在一座高塔上。打败他的龙之后，他会让龙带主角去见女王。又经过一条下水道回到城堡，打败BOSS。
之后，穿过棋盘迷宫（不是中间的台阶）到对面，回到旧城堡中Tinker的实验室。他正在研制火箭，但缺少一些零件，暂时不能飞到实验室。但他会给你一架滑翔机，以便到各地去取得一些改造火箭所必须的零件。这样火箭就可以到达Omnitopia。
Wheel/guage：在火眼村着陆，穿过沙漠来到之前与蜘蛛形BOSS战斗的地方，再次打败新的BOSS。得到Wheel。然后回到之前取得“漂浮”魔法配方的火山口，找到Guage。
Diamond eyes：在Nobilia着陆，去王宫见Horace得到魔法配方，然后在Crustacia着陆。过桥往下，去金字塔，画面下方有一个洞穴。踏上传送点来到一个地方。这里有3个机关。先用Levitate魔法把石头压在右边的机关上，然后主角和狗各踩住一个机关，中间的门就会打开。进去之后是与Tiny的BOSS战。这里反复穿过传送点即可。
回去见Tinker，乘火箭去Omnitopia。
四、实验室（Omnitopia）
乘火箭降落在实验室，发现自己的小狗变成了一条机器狗，不过威力很强。先往北，通过白色光柱来到上面的监狱区。 释放关在监狱里面的囚犯。其中两个是怪物，另一个是机器人，会给你一把剑。然后通过右边的白色光柱，来到Omnitopia的主要区域。
一开始在A1房间，拉夫博格教授在A4房间。 各个房间之间有激光守卫，必须让狗从通风口钻出去消灭他们，然后消灭通道里旋转的机器怪物才能通过。让狗消灭右边的激光守卫，向右来到A2房间。从地上的洞里下去，可以购买一些道具和装备。在休息点（Inn）左边有出口，上去之后来到B2。消灭下面的守卫，来到C2。到地下打开风扇。上去之后往左到C1，再到地下。这里的部分电极已经被冷却，小心穿过去，从右边的传送点上去，到D1。向右经过D2来到D3。到地下输入密码221，左边两台电脑里的灯全部关上。向上来到C3，往右到C4。通过地下往上来到B4。往左到B3。进入绿色的屋子，穿过去，从A3上来，然后往右到A4。
向北来到游戏开始时的房间，这里有一架穿梭机，乘它前往Tinker实验室旁边的着陆点。回到棋盘中间，这里出现了一个新的入口。下去取得能量核心，然后回去。
回到之前火箭着陆的地点，左边有一个传送点。踩上去之后，会传送到最终BOSS处。先打破上面的一排风扇，然后逐个调查一下，会升起一面巨大的电视墙。这时之前遇到过的BOSS会一个一个出现。打败他们之后，博士的邪恶机器人出现了。原来就是他破坏了整个实验。博士绕到他后面，拔掉他的电源，一切都结束了。迈克和他的狗又回到了安静的波当克镇。